運用局駁勞動基金虧損說 副局長劉麗茹：應視為「獲利回吐」
勞動基金運用局副局長劉麗茹。圖／李瑞瑾攝
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李瑞瑾·Yahoo財經特派記者
勞動基金運用局公布最新收益，截至2022年12月底止規模為5兆5,387億元，年度評價後收益數為-3,529億元，收益率-6.71％。運用局副局長劉麗茹表示，2022年金融市場難得見到所有金融商品大幅下跌情形，導致去年單一年度收益數為負，但她認為，用虧損形容不太公允，應為「獲利回吐」。
劉麗茹針對勞動基金收益為負進一步澄清，大家都會用「虧損」看待收益率為負，但基金是做長期投資，因此在她看來其實是「獲利回吐」的概念，長期績效還是都有獲利，用虧損來看是不太公允的說法。
劉麗茹指出，勞動基金都是長期投資為原則，多元分散國內外債券股票與多元資產，這其實是帳面虧損，不是已實現損失。她強調，勞動基金10年來平均報酬率都有4.05%，把去年的績效放進來看，整體勞動基金還是有4%以上收益，代表長期投資收益仍是穩健的，整體獲利還是有1,400多億元。
短期的評價並不是已實現損失，市場漲跌起伏是正常情形，只是去年市場跌幅很大，導致所有金融商品都在下跌。
就給付角度來看，劉麗茹說，勞工領取給付權益絕對受到保障，勞保基金10年累積報酬也有2,909億元、平均報酬率4.36%，比勞動基金還要高，表示長期收益是增長的，至於外界關切的勞保、國保基金破產問題，都有政府負最終給付責任，像新制勞退也有保證收益，勞工朋友不需要太過擔憂。
1月金融市場表現佳，劉麗茹預期，單月份勞動基金收益率翻揚、翻正沒有問題，預估可達1,500億元以上，可以說是好的開始。但也只是單月狀況，還是要持續關注全年經濟與金融環境、謹慎看待。
